家办财富规划师需拥有甲方思维,以客户为中心,服务于高净值人群提供全生命周期的健康和财富解决方案。
【团队介绍】
团队成员,40%拥有顶级投行背景,深耕金融行业超过30年,覆盖券商、银行、信托、PE股权;50%硕士学位;40%海外留学经历。团队秉承用心体会客户,用专业体现价值的初心,注重团队成员专业度的学习及良好工作习惯的培养。本着与客户长期携手同行的理念,不断丰富家办生态的范围,真正为客户提供在税、法、财富管理及传承、家族宪章、身份规划、教育规划、健康管理等多方面的综合规划方案。
【职位描述】
1. 通过多种渠道开发高净值个人、家族及企业客户资源;
2. 以客户为中心,服务于高净值人群提供全生命周期的健康管理和财富解决方案;
3. 充分了解客户个性化需求的基础上,为客户提供专业、全面的咨询服务,包括法、税、保险、储蓄投资、子女教育、身份规划以及境内外资产配置和财富传承;
4. 及时有效的与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度;
5. 组织高端小型沙龙活动,维护客户及二次开发;
6. 诚实正直、善于沟通,具备开拓精神、较强的抗压能力和自我成就动机。
【任职要求】
1. 国内外本科及研究生以上学历,专业不限(学信网及留服认证可查)。
2. 三年以上大客户销售经验,金融机构(银行、信托、证券、基金公司财富管理机构等)销售从业经验、法税咨询服务、医疗健康、教育培训等工作经验优先;
3. 有较强的团队管理能力及组织能力。
【职位福利】
绩效奖金、项目奖金、长期服务奖、补充医疗保险;
清晰明确的晋升路径、系统专业的培训体系;
工作时间自主、定期境内外出国游。
【职位亮点】
与客户深度链接,长期稳定可传承的事业
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